居然之家借壳武汉中商获批：作价356亿 汪林朋将成实控人

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雷帝网 雷建平 11月28日报道
武汉中商(000785)昨日发布公告，称于2019年11月28日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准武汉中商集团股份有限公司向汪林朋等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]2512号）。
这意味着居然之家借壳武汉中商计划获得批复，居然之家将实现在A股上市。
本次交易完成后，居然控股将成为上市公司的控股股东，将直接持有上市公司42.68%的股份；
汪林朋将成为上市公司的实际控制人，汪林朋及其一致行动人居然控股和慧鑫达建材将合计持有上市公司61.94%股份。
经各方协商一致确定，居然新零售的资产交易价格为356.5亿元。
居然之家曾获阿里入股


2018年初，居然之家宣布获来自阿里巴巴、泰康集团、云锋基金、加华伟业资本等投资机构达130亿元的联合投资。
一并参与投资的还有信中利、华联长山兴、红杉资本、诺亚控股、博裕资本、博睿资本、九鼎资本、约瑟投资、中诚信、民生银行、中信建投、工商银行等多家知名投资机构。


其中，阿里以及关联投资方向居然之家投资54.53亿元，持有其15%的股份。此轮投资后，阿里系成为居然之家的第二大股东。泰康人寿持股为4%。
泰康创始人陈东升

居然之家2018年另一个动作是，与分众传媒达成战略合作，分众传媒的终端屏幕进驻居然之家全国门店，为居然之家定制终端传媒产品。
居然之家与分众传媒深度合作

汪林朋当时表示，居然之家要运用分众传媒每天对中国2-3亿城市主流人群的引爆能力，在双11等重大节点中重磅投入，不再大海捞针而是利用阿里和分众的大数据精准打击，定点轰炸，从品牌引爆到销售引流形成有效闭环，争取仅双11一战就开创40个样板店100亿的收入。
在居然之家举办的2019年新春招待会上，汪林朋说，“谁说2018年不好过了！不好过的话你们能来高高兴兴参加聚会？”
汪林朋还表示，居然之家2018年已完成销售750亿，一年内开店近100家，2019年目标销售850亿，再开至少100家，力争总门店数量400家。
汪林朋将成实际控制人
2019年6月，武汉中商发布公告，居然新零售的整体作价为356亿元。
2016年度、2017年度和2018年度，居然新零售经审计营收分别为64.98亿、73.89亿和83.6944亿，净利分别为8.29亿元、11.26亿元和19.62亿元。
根据上市公司与业绩承诺人签署的《盈利预测补偿协议》，业绩承诺人承诺本次重大资产重组实施完毕后，居然新零售在2019年度、2020年度和2021年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于20.6亿元、24.16亿元、27.19亿元。
如本次重大资产重组未能于2019年度内实施完毕，则业绩承诺期延续至2022年度。业绩承诺人承诺居然新零售在2022年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于30.49亿元。
截至本摘要签署日，上市公司总股本为251,221,698股。按照本次交易方案，将发行5,768,608,403股A股股票用于购买居然新零售100%股权。
交易前后上市公司股权变化

本次交易完成后，上市公司的控股股东将变更为居然控股，持有上市公司42.60%的股份，上市公司实际控制人将变更为汪林朋，汪林朋及其一致行动人合计控制上市公司61.86%股份。
阿里直接持股为9.58%，云锋五新持股4.79%，即阿里系共持股14.37%，泰康人寿持股3.83%，红杉雅盛持股0.66%，信中利也为股东。
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