2019年1月电动汽车装机4.98GWh，同比增长278%

苏倾和

在传闻 2019 年补贴政策将大幅退坡的 " 谣言 " 的影响下，执行 2018 年补贴政策的 1 月份新能源汽车的发展明显偏热。真锂研究的数据显示，2019 年 1 月中国市场生产电动汽车 10.14 万辆，突破 10 万辆大关，同比增长了 152.73%。其中，EV 乘用车产量 6.99 万辆，占比 68.88%，同比增长了 224.03%；PHEV 乘用车产量 2.18 万辆，占比 21.51%，同比增长 65.39%，乘用车合计占比高达 90.39%。EV 专用车较去年同期有所下降。下面看看 1 月份的装机情况。
2019 年 1 月锂电装机 4.98GWh，同比增长 277.96%，环比下降 59.60%
真锂研究的数据显示，2019 年 1 月中国电动汽车市场锂电总装机量达到 4.98GWh，同比增长 277.96%。从各细分市场看，增长基本上来自于 EV 乘用车，该市场 1 月装机 3.22GWh，接近去年同期的 5 倍。EV 客车市场的装机量 1 月达到 1.20GWh，同比增长 172.65%。PHEV 乘用车市场 1 月装机量为 309.40 MWh，同比增长 65.17%。PHEV 客车虽然装机量只有 34.9MWh，但也实现了 151.44% 的同比增长。" 新车类 "PHEV 专用车 1 月装机量只有 0.44 MWh，是几种车辆类型中装机量最少的车辆类型。


与最高的去年 12 月份相比，1 月装机环比下降 59.60%，是历年中月环比下跌最少的。除 PHEV 客车、PHEV 专用车等产量很少的车类实现了环比增长外，其他几种车辆类型环比都有所下降，其中 EV 客车环比下降 70.78%，装机占比 24.16%。EV 乘用车装机量占比 64.71%，环比下降 43.00%。PHEV 乘用车装机量占比 6.22%，环比下降 30.13%。两种乘用车装机占比合计 70.93%。


从各类型锂电装机情况来看，本月没有 NCA 三元电池装机，NCM 三元的装机量最大，为 3.47GWh，占比 69.74%，其中 88.60% 的 NCM 三元电池用在了 EV 乘用车市场，在 EV 客车和 PHEV 客车市场没有应用。磷酸铁锂电池（LFP）1 月实现装机 1.41GWh，占比 28.43%，其中 81.24% 用在 EV 客车市场。
1 月 PHEV 专用车实现装机 0.44MWh，全部是 NCM 三元电池。锰酸锂电池（LMO）和钛酸锂电池（LTO）1 月合计装机不到 100MWh，占比 1.83%。1 月的装机情况显示，钛酸锂电池全部用在客车市场上（其中 7.87MWh 用在 PHEV 客车市场），LFP 电池则全部用在三类纯电动车市场上。


从各形状锂电装机情况来看，在总共 4.98GWh 的装机量中，方形电池以 4.05GWh 的应用占比 81.41%，软包电池以 531.14 MWh 装机占比 10.67%，圆柱电池则以 394.28 MWh 装机占比 7.92%。方形电池占比继续提高，而圆柱电池则落后软包电池较多。


从电池芯厂的情况看，1 月共有 47 家电池芯供应商实现装机。其中，前 20 名供应商合计装机 4.77GWh，占比 95.83%，集中度呈现继续提高趋势。第一名 CATL 装机 2.06GWh，占比 41.42%（比重与去年各月份大致相当），遥遥领先其他厂商，比亚迪紧随其后，以 1.37GWh 装机，占比 27.58%，两家合计装机占比高达 68.99%。第二梯队厂商的市场份额相对有所被压缩。第 3-20 名电池芯供应商合计装机占比 26.84%。值得注意的是，CATL 与上汽合资的 Cell 厂——时代上汽 1 月份贡献了 97.62MWh 的装机量，排名第 7，首次上榜。


CATL 1 月 2.06GWh 装机量中三元电池占比高达 64.41%，比亚迪 1.37GWh 装机中三元电池占比高达 83.04%。前 20 名厂商中孚能科技、时代上汽、卡耐、多氟多、天津捷威、万向、塔菲尔、联动天翼、湖南桑顿只供应 NCM 电池，比亚迪、比克、力神以 NCM 为主，只供应磷酸铁锂电池的有江西安驰、芜湖天弋，以磷酸铁锂电池为主的主要有国轩高科、亿纬锂能、北京国能，珠海银隆只提供 LTO 电池。真锂研究在此重申我们之前一直持有的观点：在追逐能量密度以解决 " 里程焦虑 " 的大背景下，向三元路线转型较快的厂商相对更值得看好。


在方形电池一枝独秀的情况下，如果还要关注其他路线，无疑是三元软包电池。这里真锂研究也简单向大家报告一下 1 月份三元软包电池的装机情况。2019 年 1 月的装机数据显示，相比于 2018 年 1 月，卡耐、多氟多、天津捷威、湖南桑顿、广东天劲、北京国能三元软包电池装机量都呈现爆发式增长态势，而原本装机量相对较大的孚能科技、万向等厂商也 1 月装机同比也有明显增长。
作者：墨柯
来源：第一电动网（www.d1ev.com）