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海能投顾朱超:美联储维持不加息 行情柳暗花明?

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发表于 2021-6-18 17:08:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
美联储靴子落地,维持不加息,但给了个明年加息的预期。这一点变化让投资者产生了预期差,美股盘中一波跳水。A50也有回落。显然,虽然靴子落地还是有超预期存在的,只是A股已经提前跌了。今天惯性再下探就要开始修复性反弹了。

  荣耀明确继续用安卓,对于鸿蒙继续观察;华为今年或不发布mate系列新机。屋漏偏逢连夜雨,华为产业链是一定的利空。不过这也会让资金坚定做中报,毕竟中报行情确定性高。

  短线芯片依旧是主线,尤其是功率半导体新一轮涨价在孕育中。中期机会上,前期布局的科技、军工短期等待调整后低吸,芯片、锂电依旧是核心主线。

  美联储真的慌了,正儿八经的在考虑加息的事情。根据昨夜美联储官员做出的点阵图预测,2023年将会加息两次。

  对A股会有什么影响?答案是这是个利空。具体利空有多大呢?解答这个问题,先来搞清楚美联储为什么要加息。原因很简单,因为通胀超预期了,一向看似无所谓的美联储有点慌了。5月CPI高达5%,6月份目前油价已经又涨了7%。美国CPI三个重要组成部分,房子租金、油价和食品价格,目前数据来看,没有任何好转,全部在上涨。罪魁祸首就是疫情引发的美联储持续放水,不断印钱。钱印多了,自然物价就高了,引发通胀,说白了就是钱不值钱了。解决方式就是收紧货币,不能再无节制的印钱了。加息就是这个目的。

  但是,支持美股处于高位,且持续上涨的动力就是不断超发的货币,一旦收紧,美股就面临下跌的风险。这对A股就会形成利空压制。不过,就目前测算,也应该今年年底的事情,至于是否会发生,需要看美联储的手段了,毕竟美联储比我们急。美股要是崩了,它就是千古罪人。

  而就当下而言,美联储加息的消息,算是靴子落地了。这也是为什么前几天大跌,今天盘面真的出现消息就稳住了的原因。我们提前跌过了。A股嘛,总是这么未雨绸缪。哎,真是呵呵了,人家美股都没咋跌。

  结论就是,短期美联储消息的利空已经过去了,未来还有影响,但当下已经不用在意了。

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