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今年5.1假期再没多放的情况下,东拼西凑放5天假。本身就是为了刺激今年的旅游和消费,但是没想到赶上了疫情,很多人年初的旅游机会都泡汤了。
但是最近国内疫情防控等级都降低了,隔离措施也下降了,其实就是变相的刺激一下假期的消费,所以这段时间都在看旅游相关的板块。
我们可以先来梳理一下这个板块相关的产业链。
旅游行业上游有相关的交通运输板块,航空、铁路以及公路运输,这些都是受到旅游出行意愿直接影响的。
中游就是各大景点的上市公司,主要收入有门票收入,景点收入以及相关的周边收入,自营旅行团的收入等,也是直接受益。
下游是景点附近的餐饮行业,娱乐行业等
最后就是涉及全产业链的旅游订票平台,从出行订票到门票到酒店住宿餐饮一条龙服务。
还有各大旅行社。
其实一提到旅游板块,大家最先想到的可能是那些景点的上市公司,但是这些上市公司往往并不是最受益的,最近几年都是利润下滑,谋求转型。
主要上市公司有“黄山旅游、云南旅游、天目湖、西安旅游、九华旅游、桂林旅游、峨眉山A、丽江股份、西藏旅游等”
整体看并不多,我国那么多5A级旅游景点,上市的也就这些,想选相关的基金都没有,组不成一个版块。
很多景区门票都打折,所以旅游业最受益的一定不是他们。
再说全产业链的旅游订票平台,这个是受益最大的,但这些平台要么没上市,要么在海外上市。像携程、同程艺龙这些。所以也不考虑了。
之后再来看下游的住宿、餐饮等企业,虽然也很受益,但是靠着当地特色或者周围旅游景点上市的企业,一般也不怎么样。
本身餐饮和酒店行业想要做大,就一定要形成品牌,做成连锁企业,这样的企业就和旅游关系不大了。
最后就剩上游的交通运输板块了,我观察了一下最近几天的主要航空航线,机票价格都在快速上涨。
这个涉及的企业就非常多了。
机场相关的:白云机场、上海机场等
航空相关的:中国国航、东方航空、南方航空等
铁路相关的:京沪高铁、广深铁路等
高速相关的:吉林高速、福建高速、楚天高速等
这样我就大概筛选了一下相关的基金,有以下几只:
嘉实物流产品股票A(003298)
。。。
然后我就发现各大基金基本上第一季度把这些股票都减持了,去翻了一下这些股票的基金持仓,少的可怜。
没有集中买这些板块的基金经理,也没有对应的指数基金,之前有一只也清盘了。
现在看这些板块,也不是就为了5.1假期,毕竟景点都限流,而是为了之后疫情过去后的恢复。
A股有超预期的习惯,去年9月份我就找了一些旅游板块的股票,想着十一会有不错的涨幅,当时也没有研究太多,随便买了一个景点概念的天目湖,最后拿了一个月,没亏没赚。同期,去看一下其他概念的股票…也是基本都没涨。
除去市场方面的原因,就是因为太多人都想来投机了,大多数人都知道而且能想到的机会就不是机会。
你以为你在第二层,别人在第一层,其实别人都到了第五层了。
最后做个小调查,大家5.1都出去旅游吗?
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