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天弘蝉联最赚钱基金公司易方达追赶脚步渐近

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发表于 2020-4-28 02:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
宁鹏
2020-04-28 01:17:46
君正集团年报显示,天弘基金 2019 年实现净利润 22.14 亿元,营业收入 72.4 亿元,两项财务指标继续在基金业内保持领先。
4 月 21 日晚间,天弘基金第三大股东君正集团(601216.SH)披露了 2019 年年报," 最赚钱公募基金公司 " 随之浮出水面。
2019 年,天弘基金实现净利润 22.14 亿元,超过榜眼易方达的 17.26 亿元,这已是该公司连续第四年在行业内领跑。
但 " 盈利王 " 地位渐显松动迹象。年报显示,2019 年,天弘基金营收、净利均同比减少近三成,与追赶者的差距正在缩小。
营收净利继续领先
君正集团年报显示,天弘基金 2019 年实现净利润 22.14 亿元,营业收入 72.4 亿元,两项财务指标继续在基金业内保持领先。
不过,已能听到追赶者的脚步声。对比数据来看,2018 年,天弘基金营收超过百亿元,净利润超过 30 亿元。而彼时,第二位的易方达营收 53.04 亿元,净利润 13.65 亿元。
2019 年,天弘基金的营收、净利同比分别减少 28.49% 和 27.85%。但广发证券(000776.SH)年报显示,易方达 2019 年营业收入为 61.80 亿元,净利润 17.26 亿元,虽然尚未超过天弘,但呈现继续增长态势。
4 月 25 日,沪上某基金公司副总告诉时代周报记者,天弘基金近年来的盈利水平堪称 " 别人家的公司 ",虽然现在货币基金不纳入行业规模排名,但余额宝为股东赚到的真金白银,即便是行业内的老牌公司也只能艳羡。
君正集团因此堪称最幸运的基金公司股东。
据时代周报记者梳理发现,2007 年,君正集团以 3120 万元的价格,入手天弘基金 26% 的股权。2011 年 4 月,该公司又以 4336.75 万元受让 10% 的天弘基金股权。
这两笔股权投资一度被视为盈利遥遥无期。君正集团历年年报数据显示,2009 年、2010 年,内蒙君正投资天弘基金的收益分别为 6.47 万元和 -373.54 万元,此后,情况似乎变得更糟,2011 年天弘基金亏损 2037.13 万元,2012 年再次亏损 1535.5 万元。
然而,2013 年 6 月,余额宝的出现扭转了天弘基金的财务表现。
上线半年的余额宝年末规模为 1853 亿元,同年,天弘基金以 1092.76 万元的净利润终结了多年的亏损。此后,营收利润连续 6 年实现正增长,在 2014 年净利润同比增长高达 5687.42%,2014 年净利润高达 6.32 亿元,正式进入行业第一梯队。
自 2016 年以来,天弘基金净利润一直蝉联行业第一,2018 年更是达到惊人的 30.69 亿元。
4 月 27 日,天弘基金方面告诉时代周报记者,近年来,公司一直在主动调控余额宝规模,限购限额,相对 2018 年的高水位,2019 年天弘余额宝规模持续回落,从而对天弘基金整体营收产生了影响。
余额宝规模回升
2020 年一季报显示,天弘余额宝最新规模为 1.26 万亿元,与 2019 年末的 1.09 万亿元相比,增长 0.17 万亿元。这意味着,自 2018 年一季末以来,余额宝在相隔两年后,再次迎来 5% 以上的单季度规模增长。
央行数据显示,今年一季度,全国居民存款一共增加了 6.47 万亿元,同比去年多出 4000 亿元,以此计算,3 个月时间里,平均每天有 700 亿元存款涌进银行。余额宝也未缺席这场 " 存款盛宴 "。支付宝最新公布的数据显示,今年一季度," 宝呗青年 " 人数比上季度大幅增加四成,而余额宝规模增长逾 15%。
余额宝是目前全球规模最大的货币基金,从其历史规模看,2013 年四季度及 2014 年一季度的份额增长最多,分别达到惊人的 233.03% 和 192.04%。在 2017 年上半年又一次高速增长后站稳万亿元规模。2018 年一季度末,是余额宝的规模巅峰,高达 1.69 万亿份,随后逐渐平稳,保持在 1 万亿份以上。
值得注意的是,成立之初余额宝最高的 7 日年化收益率曾达到 6.70%,但 2020 年余额宝规模虽然回升,但收益未增。支付宝数据显示,截至 4 月 6 日,余额宝对应货币基金 7 日年化收益率为 1.978%,为 2013 年 5 月 29 日成立以来首次跌破 2%。
有业内人士告诉时代周报记者,货币基金收益持续走低,对于追求稳定收益的投资者来说,或许会寻找债券基金作为替代,但余额宝持有人的习惯与其他货币基金有所不同,黏性较高。
天弘余额宝基金经理王登峰在一季报中表示,今年一季度,在疫情影响下,国内央行实行宽松的货币政策,整体流动性处于极度宽松状态,资金价格快速下行。在此情况下,天弘余额宝抓住较好的再配置时点,对资产作出最优配置。
发力非货基业务
" 其实,天弘内部并不看重公司短期利润数据,更重视业务长期发展。"4 月 27 日,一位接近天弘基金的业内人士向时代周报记者表示。
根据中国银河证券基金研究中心数据,在剔除货币基金后,2017 年末,天弘基金资管规模为 243.55 亿元,在公募行业中排名第 48 位,到了 2020 年一季度末,这一数据达到 971.5 亿元,在公募行业中排名上升至第 29 位。
" 客观地说,天弘基金非货币业务底子较薄,我们的定位是中等规模公司,一直在向头部公司学习。" 上述人士表示。
天弘基金在回复时代周报记者采访问题时也称,总体而言,2019 年公司运营平稳,未发生风险事件,相关业务处于稳健向上趋势,在非货币基金业务上,整体业绩与规模稳定增长,为投资者提供了丰富的产品和较为合意的投资回报。
近一年多来,天弘基金加强了指数产品方面的布局。据悉,目前,公司指数系列产品共 20 只,涵盖宽基、行业及主题指数、ETF、QDII、增强指数,覆盖主板、中小板、价值及成长风格。
指数基金的规模和持有人数量也在稳步增长。数据显示,天弘指数基金持有人超过 1000 万,是行业内持有人最多的指数基金系列。Wind 数据表明,天弘股票型指数基金规模截至 2020 年一季度末为 230 亿元,位居行业第十四位。
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