3万亿体育产业蛋糕怎么分？体育服务业有望撑杆起跳

福禄亦

原标题：3 万亿体育产业蛋糕怎么分？ 体育服务业有望撑杆起跳


21 世纪经济研究院分析师  卢常乐
导读
" 十四五 " 期间国内体育产业的年复合增速将达到 18%，高于国家计划目标平均 12% 的年复合增速。
近年来，" 速度 " 成为中国体育产业发展过程中的一个非常重要的关键词。自 2014 年国务院出台《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》后，中国体育产业的发展便进入到快车道。
据国家统计局数据显示，2016 年我国体育产业总规模（总产出）超过 1.9 万亿元，增加值为 6474.8 亿元，占同期国内生产总值的比重为 0.9%。
在此基础上，我国体育产业发展 " 提质增效 " 的规划也紧跟着出台。2016 年由国家体育总局制定的《体育产业发展 " 十三五 " 规划》指出，到 2020 年我国体育产业总规模要超过 3 万亿元，产业增加值在国内生产总值中的比重达 1.0%。
21 世纪经济研究院分析师对近年来全国范围内重点省份和城市的各项数据进行梳理后发现，当前我国体育产业虽取得了较大的发展成果，且发展势头强劲，但距离体育产业发展成为支柱型产业仍然有较大的差距。
集中体现在区域产业不均衡的情况较为突出，在产业结构升级的压力下，不同区域之间的体育产业规模面临着进一步拉大的可能性。在此基础上，当前我国体育产业要实现进一步快速发展，需着力推动以体育消费、体育服务业等第三产业形态就成为支撑产业持续健康发展的关键。
区域发展差距或拉大
21 世纪经济研究院分析师选取了目前已经公开地区体育产业总产出数据的 7 个省市地区进行分析发现，除了整体体育产业的规模尚且发展不够充足之外，当前我国体育产业还面临着地区间发展十分不平衡的现状，且这种现状有继续扩大的发展趋势。
从具体产业分布的情况来看，截至目前已经公开 2017 年体育产业总规模数据的省份仅有广东、山东和上海三地，分别对应的产业总产出为 3208.45 亿元、2348.01 亿元和 1266.93 亿元；产业占当地的 GDP 的比重分别为 1.37%、1.06% 和 1.6%。其中，2017 年广东的体育产业总产出占全国总量的 18.19%，位居全国第一位。
而浙江、福建、湖北和贵州四个省份目前仅公布了 2016 年的产业总量数据，分布对应的体育产业总产出为 1683 亿元、3341.57 亿元、877.9 亿元和 120.31 亿元；产业占当地 GDP 的比重分别为 1.11%、4%、1.26% 和 0.47%。
值得关注的是，2016 年福建的体育产业规模占比当地 GDP 的比重达到 4%，明显快于全国其他地区的发展速度，也间接说明体育产业已经成为福建省的重要支柱型产业。
通过地区间的数据对比可以发现，目前我国体育产业的发展绝大多数都集中在东部沿海地区，中部和西南等内陆地区的产业发展相对滞后，且差距十分大。与此同时，这种地区间的产业发展 " 鸿沟 " 有进一步拓宽的可能性。
据前瞻产业研究院统计数据显示，从汇总的 31 个省份公开的体育产业发展规划来看，至 2020 年全国体育产业的规模目标达到了 40015 亿元，至 2025 年达到 71200 亿元。
这就意味着，" 十四五 " 期间国内体育产业的年复合增速将达到 18%，高于国家计划目标平均 12% 的年复合增速。在体育产业即将步入快速发展时期的同时，地区之间的产业发展规模也将进一步拉开差距。
仅以沿海地区中福建、江苏、浙江、山东和广东这五个省公开的 2025 年体育产业规划目标来看，皆超过了 5000 亿元的大关，上述地区的产业规划规模合计就达到了 37200 亿元，占 2025 全国 31 个省市产业规划总目标的 52.25%。
其中 2020 年至 2025 年规划产业规模增加值排行前 5 位的省市也正是福建、广东、山东、江苏和浙江 5 地，对应的规划产业增加值分别是 5000 亿元、3000 亿元、2500 亿元、2200 亿元和 2000 亿元。
21 世纪经济研究院分析师认为，当前加快推进体育强国建设，我国体育产业的发展过程中需关注区域间发展不平衡之间的矛盾，如何在推动产业健康发展的同时，缩小东西部地区之间、沿海与内陆地区在体育产业发展上的差距，正是未来我国由体育大国发展成为体育强国的关键之基础所在。
体育消费撬动体育服务
中国体育产业区域发展不均衡的现状也集中体现在不同区域之间的重点城市之间。
21 世纪经济研究院分析师统计当前公开的各重点城市的相关数据后发现，多数东部沿海重点城市的体育产业总产出占当地 GDP 的比重都超过了 1%，而西部与内陆城市的对应数据则相对低于这一标准。
从具体城市上来看，上海 2017 年创造体育产业增加值 470.26 亿元，占 GDP 比重达到了 1.6%，为全国第一位。与之相对应的是，哈尔滨在 2017 创造的体育产业增加值为 242.5 亿元，占当地 GDP 的 0.78%；2017 年重庆创造体育产业增加值 309.15 亿元，占当地 GDP 的比重为 0.82%。
值得一提的是，同样作为西部内陆城市的成都，其城市体育产业的发展近年来表现出快速发展的趋势。2017 年创造了 558.08 亿元的产业增加值，占当地 GDP 的比重达到了 1.37%，成为西部内陆城市中为数不多高增长的城市。
那么如何缩小当前体育产业区域发展不均衡的问题呢？
21 世纪经济研究院分析师认为，当前我国体育产业区域分布不均、地区差异较大的特点与整体体育产业机构仍然倚重装备制造产业为主导的第二产业有很强的关联性。东部沿海地区制造业发达，成为改革开放后最先实现体育产业发展的地区，中西部内陆地区则相对滞后，但这一现状未来定将会随着体育服务业等第三产业的快速发展，得以有效地改善。
据国家发改委发布的《体育消费发展情况》数据显示，2016 年我国体育服务业的总产出为 6827 亿元，占国家体育产业总产出的比重从 2015 年的 33.4% 提高到 35.9%；增加值为 3560.7 亿元，占国家体育产业增加值的比重从 2015 年的 49.2% 提高到 55%。
事实上，近年来我国快速发展的体育消费将会是推动当前我国体育产业结构，由装备制造为主向体育服务进行整体转型的重要力量。
以跨国体育品牌耐克在华的销售业绩为例，自 2015 年 6 月起，耐克在大中华区实现了连续 13 个季度双位数的增长。最新发布的耐克公司 2018 财报显示，耐克公司 2018 财年营收首次突破了 50 亿，达到 51.35 亿美元，同比增长达到 18%。
另据京东与尼尔森联合发布的《2017 互联网体育消费报告》显示，我国互联网体育用品年消费额由 2014 年的 973 亿元增长至 2016 年的 1949 亿元，两年期间的消费额增长了一倍。其中互联网体育用品呈现出快速增长的趋势，2016 年较 2014 年人均消费增长 43%。
此外，该报告还指出，从全国体育用户的分布来看，主要集中在东部沿海成熟的市场地区。其中浙江、河北、广东和福建等地的体育用品人均消费指数领跑全国。但就消费潜力而言，目前中部省份体育消费的增速最快，在全国的比重在两年间提升了 4.5%。
21 世纪经济研究院分析师认为，当前随着全民健身国家战略的深入推进，群众健身意识的普遍增强，以体育消费带动的体育服务业将逐渐成为体育产业的重要支柱，推动体育产业规模不断提升。同时，也能够激发中西部等内陆地区的体育产业发展潜力，平衡当前区域产业发展不均衡的现状。